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公募FOF新指引擴充投資范圍

發表日期:2019-06-06 06:59    來源:中國證券報    關注指數:

□本報記者 葉斯琦 吳娟娟

記者從基金公司人士處獲悉,日前“關于更新《基金中基金(FOF)審核指引》的通知”(簡稱“新指引”)已經下發至基金公司。業內人士分析,新指引擴充了公募FOF的投資范圍,有利于公募FOF規范發展。

可投互認基金份額

新指引指出,基金中基金可以投資QDII基金份額、香港互認基金份額,但不能投資分級基金份額、股指期貨、國債期貨和股票期權。與此前發布的指引相比,投資范圍增加了互認基金份額。新指引指出,基金中基金應在投資章節明確列出所要投資的各類標的及比例限制,并設置與其匹配的業績比較基準,從而直觀地體現出該產品的風險收益特征。

天相投顧投資研究中心負責人賈志表示,新指引增加了互認基金作為投資標的,可以為FOF基金管理人提供更多投資工具。對于內地投資者來說,基金互認框架下的北上基金(香港基金)本身可全球配置,指引的這一改變,可以為FOF產品提供更多投資機會。新指引還要求,除常規公募基金注冊申請材料以外,基金管理人申報FOF還需提交產品方案、投資管理制度、業務規則、部門、人員準備情況等。基金名稱應當表明基金類別和投資特征,且統一命名為“基金中基金(FOF)”,便于投資者直觀理解。根據基金投資標的及投資方向的不同,進一步細分FOF產品類別。

進一步提升FOF投資管理能力

基金公司人士介紹,此次與新指引一起發送的還有“基金中基金(FOF)有關問題的通報”。通報表示,相比于境外成熟市場,我國FOF起步較晚,行業應該充分認識FOF發展階段,著眼于優化產品、優化服務,及時總結、鞏固提升,重點做好三方面的工作。

首先是完善FOF產品設計。豐富FOF產品類型,推出具有不同投資策略和風險收益特征的產品,滿足不同投資者資產配置需求。同時豐富產品運作方式,開發具有一定封閉運作期或最短持有期的FOF,鼓勵投資者長期持有。根據產品風險收益特征合理設置差異化管理費率水平,充分讓利投資者。審慎科學確定FOF業績比較基準,準確反映產品風險收益特征。

其次是進一步提升FOF投資管理能力。強化FOF產品人員配備,管理人應當配備一定數量專職從事資產配置投資或研究的專業人員。基金的投資運作應當嚴格符合基金合同的約定,體現產品定位及風險收益特征。完善子基金選擇制度,提升基金研究能力,發揮基金管理人專業選基優勢。

此外是加強FOF投資者教育和宣傳引導。在基金銷售和宣傳中強化FOF產品長期投資屬性,鼓勵開展定期定額投資,引導投資者長期持有。強化投資者教育工作,提高投資者對FOF產品的認知度。加強FOF宣傳報道,為FOF健康發展營造良好環境。

據了解,自2017年9月首批公募FOF面世,我國公募FOF已經走過了一年多的歷程。業內人士表示,作為資產配置的重要工具,公募FOF的完善在打破剛兌、銀行理財凈值化轉型的今天具有重要意義,新指引的出臺則是公募FOF朝完善的道路又邁出重要一步。

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