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新基點評:銀華戰略新興(001728)

發表日期:2015-08-06 13:08    來源:易天富基金研究中心    關注指數:

  基金概況

基金代碼 001728 發行日期 2015-8-3 至 2015-8-28
投資風格 中盤型 基金類型 契約型開放式
管理費 1.5% 托管費 0.25%
基金規模 不少于2億元人民幣 基金托管人 中國銀行股份有限公司

  投資目標

  本基金通過積極優選受益于中國經濟戰略轉型巨大紅利的優勢行業及上市公司,同時通過優化風險收益配比來追求絕對收益,力求實現基金資產的長期穩定增值。

  投資范圍

  本基金投資于依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板股票、創業板股票及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債、可轉換公司債券(含分離交易的可轉換公司債券)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、地方政府債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款和協議存款)等固定收益類資產以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

  業績比較基準

  年化收益率6%

  費率結構

認購費率 金額(M) 認購費率
M<50萬元 1.2%
50萬元≤M<100萬元 1.0%
100萬元≤M<200萬元 0.8%
200萬元≤M<500萬元 0.5%
M≥500萬元 每筆1000元

申購費率 金額(M) 申購費率
M<50萬元 1.5%
50萬元≤M<100萬元 1.2%
100萬元≤M<200萬元 1.0%
200萬元≤M<500萬元 0.6%
M≥500萬元 每筆1000元

贖回費率 持有期限 贖回費率
T<30天 1.5%
30天≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

  基金經理簡介

  倪明先生:經濟學博士。曾在大成基金管理有限公司從事研究分析工作,歷任債券信用分析師、債券基金助理、行業研究員、股票基金助理等職,并曾任大成創新成長混合型證券投資基金基金經理職務。2011年4月加盟銀華基金管理有限公司。自2011年9月26日起擔任銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金經理,自2015年5月6日起擔任銀華領先策略股票型證券投資基金基金經理。

  易天富基金研究中心對基金經理的評價

  基金公司簡介

  銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日,辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城C2辦公樓15層,注冊資本:2億,其中,西南證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、東北證券股份有限公司及山西海鑫實業股份有限公司分別占49%,29%,21%,1%的股權。

  易天富基金研究中心對基金公司的評價

  產品優勢

  1、銀華戰略新興(001728)證券投資基金是一只混合型基金,該基金通過積極優選受益于中國經濟戰略轉型巨大紅利的優勢行業及上市公司,同時通過優化風險收益配比來追求絕對收益。該基金以6%年化收益率為業績比較基準,并將引入浮動費率等多項創新設計,助力投資者掘金后市。基金經理為倪明先生,過往業績出色。介于目前A股市場連續暴跌后,大的風險基本釋放,且A股依舊處于改革牛的運行中,市場整體未來機會較大。我們認為,可向激進型投資者積極推薦該基金。

  易天富金融研究中心對該基金的評分如下:

  2、產品設計特點:

  1)創新機制穩中求勝。該該基金以6%年化收益率為業績比較基準,并將引入浮動費率等多項創新設計,助力投資者掘金后市。

  2)產品機制領先優勢。該產品相對普通陽光私募產品優勢十分明顯。

 

  3)戰略新興無限機遇。中國經濟正走入戰略轉型的重要時期,注重經濟結構調整,轉變發展方式是未來的新常態。該基金主要投資于中國經濟轉型背景下的戰略新興產業。

  經濟轉型的受益類相關行業

 

  3、基金公司和基金經理分析:

  1)銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日,辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城C2辦公樓15層,注冊資本:2億,其中,西南證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、東北證券股份有限公司及山西海鑫實業股份有限公司分別占49%,29%,21%,1%的股權。

  2)基金經理分析:該基金擬任基金經理為明星基金經理倪明先生,過往業績出色。

 

  4、市場整體分析:該基金為混合型基金,跟股票市場關聯度較高。伴隨著市場的殺跌,市場整體的風險偏好迅速回落。市場的融資余額在上周連續收縮,總量回落到了13600億元,創出了3月中旬以來的新低。總體看,在大幅波動的影響下,市場的投資者風險偏好水平受到了較為明顯的影響,伴隨著量能水平的大幅收縮,短期底部尚待確認。故而重倉投資者可逢高減倉,而輕倉者則可逢低適當關注成長型基金。該基金在此時點發行,正好趕上抄底的好時機,激進的投資者可積極配置該產品。

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