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如何選擇指數基金
1.選指數基金開發和管理能力強的基金公司
  選指數基金開發和管理能力強的基金公司。指數基金盡管屬于被動投資,但選擇指數標的、降低跟蹤誤差、減少交易操作等,仍需要基金管理公司有較強的管理能力。目前,國內已有十幾家基金管理公司推出了指數基金。其中易方達、華夏、嘉實、鵬華等基金公司的指數基金表現優異,顯示了公司在指數基金的穩定回報方面具有較強能力。
2.選所跟蹤指數表現優越的基金
  指數基金的業績表現決定于它所選擇的標的指數。所以我們首先需要評估現有指數的市場品質。目前,國內歷史較長的指數有深證100、道中88、上證180、中標300以及新華A200指數,新生代指數有滬深300、上證50和巨潮100等。以2005年以來股市的三個上漲階段表現來看,深證100和滬深 300表現強勁,其次是中標300、巨潮100和MSCI china A。與之相對應的便是融通深證100、易方達深證100ETF、嘉實滬深300、大成滬深300、融通巨潮100等基金。
3.選跟蹤誤差小的基金
  評價指數基金及其基金經理,不能過分看重短期業績,而應將跟蹤誤差當作重要指標。某指數基金取得超出跟蹤指數20%的業績,實際只能算是一只主動性股票基金,而不能將其看做是被動性指數基金。只有既能較好地控制跟蹤誤差范圍又能取得超越標的指數業績的,才當屬優秀的指數基金。
4.選明明白白的基金
  前的指數基金說多不多說少不少,究竟選哪只可能還是個有難度的問題,我們建議選擇更主流的指數基金,比如上證50、深證100、滬深300等,博時、長城、銀華等旗下的指數基金跟蹤的是平時關注度不高的指數,建議可不做考慮。
指數型基金存在那些風險?
  指數型基金最大的風險在于系統性風險,系統性風險是不可以通過分散投資消除的。行情好的時候,指數基金漲的比其他基金相對要快,但行情差的時候,跌的也比其他基金要快,缺乏抗跌性,屬于高風險高收益的基金產品。

導讀:雖指數基金仍備受爭議,但指數化投資已成為基金業的趨勢之一。那么,投資到底應該如何認識和投資指數基金呢?

 在大盤連續兩周下跌期間,6只指數基金先后被放行,疑似監管層借指數基金維穩市場。 本周一(8月17日),上證指數創下年內最大單日跌幅。當晚,兩家基金公司收到證監會下發三紙批文--1只ETF基金和兩只ETF聯接基金。翌日,滬深300指數基金也獲準重出江湖。對此,業內人士分析,監管層借指數基金維穩市場的意圖明顯。…[詳細] [調查:指數基金你買了嗎?]
[指數基金仍為投資重頭戲] [指數基金越跌越買] [指數基金仍可長期配置]
什么時候投資指數基金合適


沃倫·巴菲特曾經說過:“大部分機構投資者和個人投資者都會發現,擁有股票最好的方法是通過收取最低費用的指數型基金,投資人遵守這個方法得到的成績,一定會擊敗大部分投資專家提供的結果。”
1.投資指數貴在判斷大勢
  在投資指數型基金之前,要對所在市場的環境進行初步的判斷。如果大的趨勢向好,在牛市中投資指數型基金是一種不錯的選擇。熊市中投資指數基金凈值會隨指數的下跌而下跌。但是如果這個市場所在的經濟環境處發展期或上升期,那么無論是熊市還是牛市都只有長期持有都會有正的收益。
2.指數基金長期業績可戰勝主動型基金
  市場上的主動型基金都是以跑贏指數作為投資水平的標準線,但是美國大量數據證明:主動性基金長期跑贏指數型基金的可能性非常小。因此投資指數型基金是長期投資的必然選擇。
3.指數基金可實現個人養老計劃、子女教育計劃
  作為理財計劃的一部分,個人養老計劃,子女教育計劃,都可以用指數基金定期定投的方式實現,應為指數基金的長期投資,分享經濟增長等特點,非常適合長期性,目的性強的投資。
什么是指數型基金?
  指數型基金也可以叫做被動型基金,它不主動尋求取得超越市場的表現,而是選取特定的指數作為跟蹤的對象,按照證券價格指數編制原理構建投資組合,力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。有一類基金被稱為“增強型指數基金”或“優化指數型基金”,這類基金既有指數化投資部分,又有主動投資部分,在指數表現強勁時,就被動地跟蹤指數,而指數振蕩或者進入熊市時,就發揮基金管理人的主觀能動性,試圖超越目標指數,獲得超額回報。這類基金嚴格來說只是具有指數型基金特點的主動型基金。
投資指數基金優勢多
具有低成本性
  指數化投資往往具有低管理費及低交易成本的特性。由于指數投資不以跑贏指數為目標,只需根據指數成份變化來被動地調整投資組合,不需支付投資研究分析費用,因此可收取較低的管理費用;另一方面,指數投資傾向于長期持有買入的股票,相對于主動式管理因積極買賣形成高換手率而必須支付較高的交易成本,指數投資不主動調整投資組合,換手率低,交易成本低。
具有透明度
  由于指數投資完全反映投資組合及投資報酬率,因此基金的投資組合內容非常明確且公開,投資人較易明了組合特性并完全掌握投資組合狀況,作出適當的預期。
可以分散投資
  被動式投資組合通常較一般的主動式投資組合包含較多的標的數量,隨著標的數量增加可減低單一標的波動對整體投資組合的影響程度,同時通過不同標的對市場風險的不同影響,得以降低投資組合的波動程度。
開放式指數型基金統計表(統計時間:2010-10-16) 數據來源:易天富基金大師
代碼 名稱 單位凈值 月漲幅 季度漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅 成立日期
000051 華夏滬深300 0.937 13.30% 26.45% -1.06% 1.30% -6.11% 2009-07-10
020011 國泰滬深300 0.667 13.24% 25.85% -1.19% 2.77% -6.19% 2007-11-12
040180 華安上證180ETF聯接 1.038 14.82% 24.16% -2.63% 0.97% -7.57% 2009-09-29
050002 博時滬深300 0.897 13.26% 25.98% -1.54% 2.40% -6.56% 2003-08-26
050013 博時上證超級大盤ETF聯接 0.868 18.90% 24.36% -5.55% -- -13.20% 2009-12-29
090010 大成中證紅利 1.058 11.84% 24.18% 4.75% -- -- 2010-02-03
100032 富國天鼎中證紅利 1.346 12.64% 24.98% -1.25% 7.77% -5.96% 2008-12-26
100038 富國滬深300 1.007 13.91% 27.47% 0.40% -- -3.64% 2009-12-16
110003 易方達上證50 0.849 17.70% 22.28% -2.35% -3.85% -9.43% 2004-03-22
110019 易方達深證100聯接 1.001 9.40% 30.17% 2.14% -- 0.00% 2009-12-01
110020 易方達滬深300 1.003 13.21% 26.01% -1.57% -1.38% -6.44% 2009-08-27
110021 易方達上證中盤ETF聯接 1.086 9.70% 22.57% 8.71% -- -- 2010-03-31
150008 國投瑞銀瑞和小康 1.050 15.25% 28.19% -0.10% 0.50% -8.30% 2009-10-14
150009 國投瑞銀瑞和遠見 1.012 11.08% 23.55% -3.33% -3.14% -5.41% 2009-10-14
150012 國聯安雙禧中證100A 1.029 0.49% 1.48% -- -- -- 2010-04-16
150013 國聯安雙禧中證100B 1.277 26.31% 40.48% -- -- -- 2010-04-16
150018 銀華穩進 1.023 0.39% 1.29% -- -- -- 2010-05-07
150019 銀華銳進 1.437 15.98% 58.96% -- -- -- 2010-05-07
159901 易方達深證100ETF 4.108 9.90% 31.92% 2.16% 10.97% -2.84% 2006-03-24
159902 華夏中小板ETF 2.958 -0.34% 28.00% 5.34% 34.64% 12.22% 2006-06-08
159903 南方深證成份ETF 1.283 11.77% 31.31% 2.57% -- -5.69% 2009-12-04
159905 工銀深證紅利ETF -- -- -- -- -- -- 未成立
160119 南方中證500 1.173 -0.84% 23.97% -4.21% 21.98% 4.35% 2009-09-25
160213 國泰納斯達克100 1.053 3.03% 5.51% -- -- -- 2010-04-29
160615 鵬華滬深300 1.167 13.30% 26.03% -1.93% 2.19% -6.71% 2009-04-03
160616 鵬華中證500 0.981 -0.91% 23.71% -4.20% -- -- 2010-02-05
160706 嘉實滬深300 0.853 13.27% 25.82% -1.17% 3.01% -6.07% 2005-08-29
160716 嘉實基本面50 0.849 14.10% 16.93% -7.43% -- -15.11% 2009-12-30
160807 長盛滬深300 1.130 13.34% -- -- -- -- 2010-08-04
161207 國投瑞銀瑞和滬深300 1.031 13.17% 25.87% -1.71% -- -6.90% 2009-10-14
161211 國投瑞銀金融地產指數 0.949 16.30% 15.59% -- -- -- 2010-04-09
161604 融通深證100 1.354 9.28% 30.19% 2.11% 10.06% -2.73% 2003-09-30
161607 融通巨潮100 0.998 16.18% 24.75% -2.25% -2.06% -9.60% 2005-05-12
161612 融通深證成份指數 -- -- -- -- -- -- 未成立
161811 銀華滬深300 1.011 13.34% 25.75% -1.65% -- -6.39% 2009-10-14
161812 銀華深證100 1.230 8.95% 28.53% -- -- -- 2010-05-07
162213 泰達宏利中證財富大盤 1.126 12.71% 20.84% -- -- -- 2010-04-23
162307 海富通中證100 0.922 15.83% 23.43% -2.54% -- -10.05% 2009-10-30
162509 國聯安雙禧中證100 1.178 15.94% 23.87% -- -- -- 2010-04-16
162711 廣發中證500 1.044 -0.76% 23.99% -4.31% -- 3.47% 2009-11-26
163001 長信中證央企100 1.096 14.41% 19.65% 9.60% -- -- 2010-03-26
163407 興業滬深300 -- -- -- -- -- -- 未成立
163808 中銀中證100 0.945 15.53% 22.89% -1.77% -4.36% -8.93% 2009-09-04
164205 天弘深證成份指數 0.999 -0.20% -- -- -- -- 2010-08-13
165309 建信滬深300 0.943 13.34% 25.73% -1.87% -- -6.63% 2009-11-05
166007 中歐滬深300 1.088 7.36% 8.44% -- -- -- 2010-06-24
180003 銀華道瓊斯88精選 1.061 8.14% 19.12% -3.35% -0.33% -6.95% 2004-08-11
200002 長城久泰中標300 1.289 12.04% 25.51% -1.96% 2.96% -6.15% 2004-05-21
202015 南方滬深300 1.234 13.38% 25.96% -1.89% 2.25% -6.71% 2009-03-25
202017 南方深證成份ETF聯接 0.962 11.16% 29.58% 2.51% -- -4.33% 2009-12-09
202021 南方中證小康ETF聯接 1.055 5.52% -- -- -- -- 2010-08-27
206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.073 6.34% -- -- -- -- 2010-08-05
213010 寶盈中證100 1.001 16.26% 24.04% -2.63% -- -- 2010-02-09
217016 招商深證100 1.162 8.19% 16.43% -- -- -- 2010-06-22
240014 華寶興業中證100 0.936 16.12% 24.03% -3.11% -6.47% -10.77% 2009-09-29
240016 華寶興業上證180ETF聯接 1.100 16.03% 15.67% -- -- -- 2010-04-23
270010 廣發滬深300 1.567 13.39% 25.76% -1.76% 2.15% -6.62% 2008-12-30
310398 申萬巴黎滬深300 0.930 14.96% 18.17% -7.55% -- -- 2010-02-11
320010 諾安中證100 0.897 16.19% 23.55% -2.92% -- -10.39% 2009-10-27
399001 中海上證50 0.949 17.02% 20.58% -5.48% -- -- 2010-03-25
410008 華富中證100 0.908 16.14% 24.06% -2.28% -- -9.17% 2009-12-30
450008 富蘭克林國海滬深300 1.122 12.54% 26.35% 1.63% 9.14% -2.86% 2009-09-03
470007 匯添富上證綜合 0.957 11.54% 21.14% -5.25% -1.24% -8.94% 2009-07-01
481009 工銀滬深300 1.178 13.26% 26.15% -1.32% 3.07% -6.21% 2009-03-05
481012 工銀深證紅利ETF聯接 -- -- -- -- -- -- 未成立
510010 交銀180治理ETF 0.797 10.08% 16.86% -7.86% -11.28% -12.71% 2009-09-25
510020 博時上證超級大盤ETF 0.234 20.00% 25.81% -6.02% -- -14.27% 2009-12-29
510030 華寶興業上證180 2.900 16.79% 17.84% -- -- -- 2010-03-23
510050 華夏上證50ETF 2.280 18.26% 21.99% -3.63% -3.88% -10.66% 2004-12-30
510060 工銀瑞信上證央企50 1.472 16.39% 20.61% -7.63% -5.37% -14.75% 2009-08-26
510070 鵬華上證民營企業50 1.255 6.61% -- -- -- -- 2010-08-05
510090 建信上證社會責任ETF 1.018 13.24% 21.77% -- -- -- 2010-05-28
510110 海富通上證周期ETF 1.103 -- -- -- -- -- 2010-09-21
510130 易方達上證中盤 3.153 10.24% 30.67% 8.23% -- -- 2010-03-29
510160 南方中證小康產業 1.025 2.62% -- -- -- -- 2010-08-27
510180 華安上證180ETF 0.709 15.85% 25.71% -2.74% 0.00% -7.92% 2006-04-13
510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 2.416 13.27% 20.14% -6.73% -1.99% -13.38% 2006-11-17
519027 海富通上證周期ETF聯接 1.001 -- -- -- -- -- 2010-09-29
519100 長盛中證100 0.918 15.69% 23.15% -2.69% -2.77% -10.12% 2006-11-22
519180 萬家上證180 0.729 15.12% 23.65% -3.18% -1.07% -8.45% 2006-11-22
519300 大成滬深300 1.006 13.36% 25.71% -1.77% 1.81% -6.83% 2006-04-06
519671 銀河滬深300 0.930 14.96% 17.87% -6.91% -- -7.09% 2009-12-28
519686 交銀180治理ETF聯接 0.929 15.69% 22.56% -3.53% -7.10% -8.47% 2009-09-29
530010 建信上證社會責任ETF聯接 1.166 12.66% 17.30% -- -- -- 2010-05-28

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